01. Карандаш feat. Re-Pac - Поднимаем Руки
02. Карандаш feat. Sтранный, Maiky Man - Моя Муза
03. ВолЭм feat. Карандаш - Настоящий Я
04. Мут feat. Карандаш, Plutoniy - Я Не Могу Рассказать Тебе Все
05. Collins feat. Карандаш - Вместо Грустного Трека
06. Карандаш feat. Ace - Слово, Ноты и Аккорды
07. FS feat. Карандаш, Madisson - Будущие Папы
08. Butik feat. Карандаш - Еминем
09. Aztecs feat. Карандаш - По Кругу
10. Карандаш feat. Львиное Сердце - Всем Борцам За Правду
11. Gray feat. Mister T, Карандаш - Детство
12. Карандаш feat. Sklif - Компас
13. Карандаш feat. LENIN - Все Любят Родину
14. Карандаш feat. Ga$par - До Завтра
15. Винт, Джип, a-Sid, Серж, LENIN, Карандаш, Злой Дух, Варчун - Настоящий Хип-Хоп